Luego del asesinato del padre Maxi, Craig Tucker es elegido y enviado como el nuevo suplente al alejado pueblo de South Park, a su corta edad de 19 años. Después de una visita a casa de una pueblerina, de regreso a la iglesia tiene un inesperado encuentro con un ser demoniaco con apariencia de un chico rubio llamado Tweek el cuál perdió la memoria, y únicamente recuerda su nombre. Por lo que Craig se hace cargo de él y está dispuesto a ayudarle a recuperar sus recuerdos y a enviarle de regreso a casa. Ambos tendrán que enfrentar una serie de sucesos sobrenaturales y con éstos la pareja va descubriendo lo que sienten uno por el otro, aunque para el pastor Craig su romance signifique el peor pecado que pueda existir y para el demonio un amor fuera completamente de su alcance.

Sus ojos eran brillantes. Muy brillantes...