Tras los sucesos en Nevermore, Merlina Addams regresa a un mundo que ya no le pertenece. Tyler Galpin intenta redimirse, pero la línea entre redención y condena es tan fina como una mirada. Y cuando sus caminos se cruzan otra vez, la historia aún no ha terminado.

TN: TN era la típica chica nueva, ya que la expulsaron de su anterior colegio por sus poderes. Ella no solo tenía uno, tenía varios, como volar, mover las cosas con la mente y un oscuro secreto que veremos más adelante.

Tyler y Merlina se encuentran seis meses después de que ella lo liberara antes de ser despojado de su Hyde; un simple encuentro que se convierte en el nuevo inicio de su oscura historia. ¿Logrará Merlina cumplir la promesa que juró con sangre: hallar a su mejor amiga perdida en las sombras? ¿Acabarán Tyler y ella unidos para siempre... o destrozados por el abismo que los separa? ¿Quién será el villano esta vez?