A floresta tem seus sussurros à noite. Mas apenas para àqueles que sabem ouvir. A fera sabe ouvir. Cresceu perambulando por esses bosques. Se orientando neles. A fera costumava ter companhia. Não mais. A respiração quente dos pulmões poderosos está sem ritmo. A fera sente medo. Hilda Fletcher cresceu nas colinas e bosques de Windsprings onde o folclore é forte, e as tradições mantém o povo seguro. Aos vinte anos de idade, pensou que sua vida já estava escrita. Com um irmão mais velho que tomou a responsabilidade de cuidar da irmã, e o pai doente, ela dedica seus dias na arte de confecção das ferramentas de caça do vilarejo. Até que ressurge a lenda da fera de Windsprings. Até que as florestas voltam a ser banhadas em sangue. Até que uma comitiva da capital chega à Windsprings para caçar a criatura que colocou medo nos corações dos moradores das colinas de Windsprings. Henry Montague vive por senso de justiça. Aos vinte e cinco anos, presenciou mais horrores do que se espera de alguém de sua origem abastada, e dedica sua vida à caça àqueles que carregam a maldição da licantropia. Windsprings é apenas uma das muitas localidades do mapa que convive com os horrores do sobrenatural. Apenas mais uma conquista em sua busca por justiça. Mas então porque seus olhos se desviam da missão, quando encontra a filha do ferreiro, a quem parece ligada demais aos mistérios dos mistérios da fera de Windsprings?