Dos mundos y un cruce involuntario han dejado a Rigodale Murrow, un exitoso investigador de Los Burgos devenido en posader dueño de una suerte nefasta, en medio de la disputa por la supervivencia de una raza antigua y perseguida de Alendavar. Su camino se verá entrelazado con el de Alara-Kigur, una blandariana que, en su precipitosa huida de una matanza ancestral, terminó en el mismo sitio que Rigodale. Un lugar sombrío, enfermo y que de seguro no debería existir. Un mundo donde la deformidad es una constante y todo parece intentar matarte: Hol'Dor.

El último Caballero del Dragón ha nacido y la desgracia se cierne sobre las tierras de Darlan, como una sombra augurando un trágico final. Su poder puede abrir un portal al Averno y desatar una guerra apocalíptica, dejando el mundo a merced de los demonios. Esto ha llegado a oídos de los acólitos de la Hermandad de la Llama Negra, quienes desean cumplir con la profecía y buscarán capturarlo ahora que es solo un niño. Las fichas de un juego macabro han empezado a moverse en las penumbras y la guerra es inminente. La esperanza recae en el caballero Ghelian 'Duil, quien acompañado de un hosco guerrero y una elfa asesina, y guiados a través de tierras salvajes por un ex mercenario de dudosa reputación, deberán proteger al recién nacido a toda costa, en un mundo lleno de traiciones, sanguinario y sumamente despiadado, con la civilización pendiendo de un hilo...