E se o destino tivesse seguido um caminho diferente? Em uma reviravolta no tempo, Regina Mills - a poderosa Rainha Má - intercepta a bebê Emma Swan antes que seu pai, David Nolan, consiga escondê-la no armário mágico para salvá-la da Maldição Sombria. Tomada por um impulso inesperado, Regina decide criar a criança como sua própria filha, acreditando que assim poderá moldar o futuro à sua vontade e evitar a ameaça da "Salvadora". Mas ao longo dos anos, o que começa como uma estratégia de poder se transforma em algo muito mais complexo. Regina se vê dividida entre o amor real que desenvolve por Emma e o temor constante de que a garota descubra sua verdadeira origem - e o papel de Regina na destruição de sua família. Enquanto a Maldição envolve Storybrooke, mãe e filha vivem uma relação cheia de conflitos, segredos e afeto contido. No entanto, quando os ecos do passado começam a surgir e personagens esquecidos despertam memórias adormecidas, Emma precisa escolher entre a lealdade à mulher que a criou... ou o destino que nasceu para cumprir.