"Onlar birbirlerine aitti. Ama ait oldukları krallıklar onları düşman etti." Karanlık ve savaşçı Umbra Krallığı'nın ikinci prensi Lee Minho, ışığın ve doğanın çocukları olan Aeona'ların en nadide varlığına-bir Enigma'ya, Yang Jeongin'e âşık olur. Onlar, iki zıt dünyanın temsilcileridir: biri gölgelerin içinden doğmuş, diğeri ise ışığın özünden yaratılmıştır. Kanları birbirine düşman, kalpleri ise birbirine mühürlüdür. Bu yasak aşk, yalnızca iki yüreği değil, tüm krallıkların kaderini de sarsacak bir yolculuğun başlangıcıdır. Onların birleşmesi, karanlıkla ışığın dengesini bozarken; aşklarının bedeli yalnızca kalpleri değil, bir savaşın doğuşu olabilir.