En Corea del sur, más específicamente en Seúl vive una hermosa joven llamada Seong Ji-hyun de una familia de buena posición y con poder. Ji-hyun vive un romance secreto con Cho Sang-woo, un cabo de la marina de baja estabilidad económica pero que aún así Ji-hyun ama con todo su corazón. Por obligación de su madre Ji-hyun debe casarse con un hombre de la alta sociedad llamado Hwang In-ho con quién se casa sin amor pero conforme pasa el tiempo su corazón empieza a sentir cosas por aquel hombre al que juraba odiar.

En la Comarca vivía una hermosa y joven hobbit de la alta sociedad llamada Badia Bolsón. Badia tenía un romance secreto con un enano guerrero de las montañas azules llamado Bofur quién no era de la misma posición pero que aún así Badia amaba con todo su corazón. Badia por órdenes de su madre debe casarse con un rey enano llamado Thorin con quién se casa sin amor pero conforme pasa el tiempo su corazón empieza a sentir cosas por el a pesar de estar segura de que su corazón solo le pertenecía a Bofur.