Quand Mehdi a disparu, le monde s'est arrêté pour Sylvain, journaliste à Angers. Son meilleur ami s'est volatile sans raison, sans explications. Alors, il s'est lancé à sa recherche. Et quand il le retrouve, tout à changé... Mehdi n'est plus l'homme qu'il a connu. Et aimé en secret. Sylvain va alors découvrir une communauté marginale et queer, gardienne d'un savoir oublié et chassé... Et les véritables origines de ceux que l'on appelle les « Sang Bleus ».