En un mundo donde los demonios y los humanos conviven en un frágil equilibrio, Itsuki, un joven demonio mayor, lleva una vida marcada por secretos y poderosas habilidades que ni él mismo comprende por completo. A su lado está Rikuya, un humano aparentemente normal, pero con un destino que lo vincula al oscuro mundo demoníaco de formas que nunca imaginó.