Beneath the Old Tree Magkaibigan simula pagkabata sina Lyra at Aiden. Ngunit sa paglipas ng panahon,natutunan ni Lyra na mahalin ang taong ayaw niyang mawala sa kanya. Isang lihim na naramdaman, isang katotohanang tinago sa ilalim ng lumang puno - ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, at kung saan sila muling magtatagpo.