Una historia donde la Serie de Max Steel y la serie de Transformers Prime (junto con algunos elementos de la continuidad Alignied) existen en un solo universo singular.

Tras el secuestro de Jack y del T-cog de Bumblebee, los Autobots no podrían imaginar el plan que Silas y Mech les tendrían no solo a ellos, sino a todos los cibertronianos Ayudados por un científico de renombre, la organización pone en marcha el proyecto "Respuesta" para comenzar la purga de todos los Transformers en la tierra

Resumen: Luego de un accidente con el Portal Terrestre de la base de los Autobots en Jasper, Nevada. Rafael, Miko y Jack son transportados a un bosque nevado repleto de una inmensa neblina... Después de caminar por el denso bosque y sin poder comunicarse con la base, los chicos son emboscados un oso. Antes de que el agresivo animal pudiese atacarlos, una misteriosa cosa de 8 metro de alto llega a evitar el ataque del oso. Esta gran bestia devoró rápidamente al animal, este misterioso ser observa detenidamente a los chicos, quedándose inmóvil. ¿Cuál será el pobre destino de nuestro 3 protagonista? ¿Vivirán para contar la historia? O ¿Morirá en el intento de escapar de la abominación viviente?