Naruto aprendió el clon de las sombras después de robar el pergamino prohibido. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aprendido no uno sino dos jutsus prohibidos? ¿Y si este segundo jutsu fuera el Edo Tensei y resucitara a las personas más insospechadas?

En esta historia, Goku estaba tranquilo entrenando como siempre, cuando de repente mientras entrenaba libera una gran cantidad de poder que hace que se abra un portal dimensional que lo absorbe y lo lleva a un mundo diferente al suyo, donde existen Ángeles, Ángeles caídos y Demonios.

Esta historia comienza 2 años después del torneo donde goku ha estrenado duramente para alcanzar el ultra Instinto pero lo que no sabe es que lo traicionaran.