Si Serene Raya, isang babaeng lobo, ay isinumpang mamuhay para sa kanyang lahi. Ngunit isang araw, may makikilala siya - isang bampirang kaaway... na tila langit at impiyerno sa isang katawan. Sa pagitan ng digmaan at damdamin, magwawagi kaya sila sa ipinaglalaban nilang ipinagbabawal na pagmamahalan?