Corea del Sur. 1938. Byun Baekhyun es un becado no manifestado en un internado para betas y alfas altamente calificados. Park Chanyeol es hijo de un político que busca nada más que perfección. Su vidas se unen por simples tutorías, pero se entrelazan para siempre de maneras difíciles de comprender y con vínculos difíciles de arrancar. -¿Quién es el padre? -Ya sabes la respuesta. -fue la escueta respuesta de Baekhyun.

Baekhyun decide ser padre por su cuenta, pero una vez embarazado empieza a sentir la ausencia del alfa biológico... a quien nunca conoció. Todo cambia cuando sus feromonas chocan con las de Chanyeol, un desconocido que reacciona igual que él. El instinto no miente: están unidos por algo que ninguno esperaba... y por un bebé que ya los reconoce.