Cztery nacje, które żyją ukryte w cieniu ludzi od wieków: Wampiry, Wilkołaki, Syreny i Czarodzieje. Wszyscy kryją się za woalem normalności. Ale jest jedno miejsce, w którym nikt nic nie ukrywa i nie udaje. No może poza nowym uczniem drugiego roku- Lee Felixem. Szkoła Baltimore&Crew gdzie wysyła się młodzież z każdej nacji, to bezpieczna przystań dla magicznych. Oczywiście to tylko złudzenie, każdy doskonale wie jakie panują tu układy i hierarchie. No bo w miejscu gdzie wampiry i wilkołaki razem się uczą, nie może być przecież bezpieczne. Felix jako czarodziej ma jeszcze gorzej, ledwo posługuje się magią i uchodzi za samotnika. W szkole gdzie każdy z kimś trzyma to brak jakichkolwiek znajomości stawia cię w roli ofiary. A gdy już pierwszego dnia zadzierasz z wampirami, nie wróży nic dobrego. Tajemnica Felixa tak dobrze ukrywana przez lata ma szansę wyjść na jaw, a to za sprawą najgroźniejszego wampira w całej szkole Hwanga Hyunjina.

W świecie sławy i biznesu, nie ma miejsca na wpadki czy niedogodności; tego trzymał się Hwang Hyunjin. Od zawsze był nazbyt uważny w tym co robi oraz jakie decyzje podejmuje, jest bardzo rozważnym człowiekiem i perfekcjonistą, nie popełniającym żadnego błędu, przez co nie można mu nic zarzucić. Wszystko jednak się zmienia, po dostaniu wiadomości od nieznanego numeru. Jak bardzo ten jeden wyjątek może namieszać w jego dotychczas niemalże idealnym życiu? [TW! SMUT(hard sex, dirty talk), wykorzystywanie seksualne i wulgarne słownictwo]