Nos anos de 1800, no oeste americano, Thomas Elton, um pistoleiro e caçador de recompensas desiludido e amargurado por ter matado uma mulher inocente, vê sua vida sofrer uma reviravolta quando é obrigado a trabalhar para a prima cega de seu melhor amigo. Elizabeth Helen Anton era capaz de superar suas dificuldades físicas com doce resiliência espírito forte, mas mesmo a mais corajosa das jovens não podia enfrentar sozinha a ameaça de um vizinho poderoso e inescrupuloso, com a franca intenção de se apropriar de suas terras. Então, seguindo o conselho de seu primo e xerife da cidade vizinha de Butt Hill, ela aceita Thomas Elton como seu funcionário, como único meio de manter a si mesma e a suas terras fora de perigo. Com duas pessoas tão diferentes obrigadas a uma convivência forcada, ninguém seria capaz de prever que algo mais que a simples relação entre patrão e empregado pudesse se desenvolver entre Thomas e Lisa, mas sentimentos inesperados e surpreendentes fizeram surgir algo mais entre os dois e levou ambos a repensar todo o rumo de suas vidas.

Lili Bianchi era filha de uma lavadeira em uma cidade pequena do interior. Muito esforçada e boa aluna ela conseguiu ingressar em uma das melhores universidades publicas da sua região e arranjou uma bolsa de estudos para custear sua estadia em outra cidade para poder estudar, ela só não contava que seu sonho fosse atrapalhado pelo veterano mais babaca do campus que insistia em persegui-la. As irmãs Tarumã, eram umas figuras. Haviam nascido e crescido em uma comunidade exotérica no centro do país e depois que a mais velha viera para a universidade, só restou a mais nova acompanha-la. Elas tinham fama de bruxas e acreditavam em umas coisas meio esquisitas, mas eram as melhores amigas que Lili poderia arrumar para dividir um quarto na pequena república chamada singelamente de Formiguinhas. Theo Malinsky costumava dizer que era o sujeito mais raso e mais sacana da cidade. Ele era capaz de perder os amigos, mas não de perder uma boa piada. Bonito e de família rica, ele não estava na universidade para estudar. O que queria mesmo era a zueira, a pegação e a farra com os colegas. Nunca fora rejeitado por nenhuma mulher, assim como também não se apegara a nenhuma. O que ele não contava é que justo uma calourinha sem noção fosse desafiá-lo, humilhando-o na frente de uma praça repleta de estudantes, despertando nele o sentimento de vingança. No meio de tanta coisa nova, acontecendo ao mesmo tempo, sentimentos, sonhos e apreensão, nenhum desses jovens contava que uma coisa tão improvável quanto um feitiço pudesse acrescentar ainda mais faíscas a já explosiva atmosfera da cidade universitária já bastante dividida entre as repúblicas altas, do pessoal mais rico e as repúblicas baixas dos jovens mais pobres.