Ana sınıfı öğretmeni Jung Wooyoung ve doğum günlerine palyaço olarak giden Choi San.

Aradan geçen yirmi yılın sonunda aynı şehirde Wooyoung, doktor; San ise özel kuvvetler askeri olmuştu. Karşılaştıkları an aslında hiçbir şeyin mazide yitip gitmediğini anlayacaklardı.