Um policial iniciante é encarregado de fazer parte da nova operação para investigar sobre o tráfico de drogas em uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro; Seu trabalho principal é se infiltrar no esquema e se aproximar do dono, conhecido por ser um dos bandidos, se não o mais, impiedoso da cidade. Porém tanta proximidade poderá colocar toda a operação em risco quando o jovem policial se descobre apaixonado por seu, até então, alvo e inimigo. As coisas ficam ainda mais complicadas quando o impiedoso bandido começa a mostrar não ser totalmente um monstro como a sociedade diz em todas as reportagens e jornais. Como o policial irá resolver esse dilema? Revelar sua real profissão pode ser um erro fatal para ele, porém continuar com a operação e passar as informações para seus chefes é tão igualmente fatal para seu intrigante amante.