Viven en un mundo de fantasía que reinan los emperadores, los magos, los hechizeros, los cazadores, hadas y otros seres misticos. Alexis Ness un niño que quiere ser mago pero al ser pequeño dicen que no está seguro y que seguramente quiera ser un emperador, Encuentra a Michael Kaiser en el bosque y intenta ser su amigo a toda costa, pero Kaiser le da miedo que Ness lo maltrate - . . . . . . . . . . . . . . . . En el futuro Kaiser logra ser un emperador y Ness un gran mago, pero todo tiene su precio y Ness para ser un mago le regaló su cuerpo a Kaiser.