El pasado se oculta. Es un espectro que roza la mirada y entre parpadeos se escurre, demasiado rápido para que los ojos lo retengan, dejando solo un eco fantasmal que recorre la memoria. En Jajahar las sonrisas son obligatorias. Sus habitantes celebran carnavales cada año y viven bajo una armonía inquietantemente perfecta. Cuando rumores de sucesos extraños llegan a la gran ciudad de Uldhemar, la Arquidiócesis decide intervenir y envía a Mikael Declair, el más brillante estudiante de teología de su generación, para investigar lo que realmente ocurre tras esa fachada de alegría eterna. Al llegar al pueblo, Mikael se verá envuelto en acontecimientos inexplicables que pondrán a prueba su fe, su razón y su cordura. Junto a Viktoria, el Padre Gabriel y Baptiste, intentará desentrañar el origen de una antigua maldición vinculada a Melphómenne y Lucifer, y liberar a un pueblo que ya no recuerda cómo dejar de sonreír.