Felix um anjo, nascido e criado no lado da luz, por sua mãe. Hyunjin um demônio, nascido e criado no lado das trevas, pelos seus pais. Os lados eram separados por um grande muro mágico, mas em um dia, no jardim perdido, Félix faz um novo amigo ( Hyunjin ) mas ao passar dos dias, os dois param de se ver, porém, se reencontram anos depois.....