Seraphine N. Black lahir dari dua dunia yang bertentangan-ayahnya, Sirius Black, seorang penyihir pemberontak, dan ibunya, Megan Noir, seorang muggle berdarah bangsawan kuno yang menyimpan kekuatan sihir berbahaya. Warisan keluarga Noir memberinya kutukan: mata merah yang bangkit dari emosi gelap dan mampu melukai tanpa sentuhan. Setelah kematian ibunya dan pengkhianatan diam dari sang ayah, Seraphine tumbuh dalam kesepian, dibimbing hanya oleh Remus Lupin. Ketika dunia sihir kembali memanggil dan masa lalu terungkap, Seraphine harus menghadapi ayah yang telah lama menghilang-dan memilih antara dendam atau pengampunan.