Desde os tempos antigos, linhagens de semi anjos caminham pela Terra - não para destruir demônios, mas para salvá-los. Elyra, última descendente da Ordem de Haniel, carrega o dom de redimir corações corrompidos. A cada alma salva, suas asas se tornam mais nítidas. A cada redenção, ela ascende um pouco mais. Vivendo em Seul sob a identidade de uma estudante comum, Elyra nunca esperava que seu próximo desafio aparecesse na rua, em meio a fãs histéricas. Em um final de tarde comum, caminhando pelo distrito de Hongdae, ela ouviu a multidão gritar por um novo grupo de idols que fazia sua estreia de rua: os Saja Boys. Com o coração acelerado e os sentidos em alerta, Elyra se aproximou para ver o motivo de tanta euforia - e ali, no meio da apresentação ela viu: ✨ a Marca Infernal. Sinais que apenas sua linhagem e caçadores de demônio poderiam enxergar. Eles não eram apenas idols. Eram demônios disfarçados. E foi nesse momento que Elyra teve certeza: a sua primeira missão de redenção havia começado.

É quase natal e Bruno Vieira está retornando a sua antiga cidade após alguns anos afastado. O retorno o faz pensar na época da escola em que Leandro Silva, o garoto briguento que transformou os seus dias em um verdadeiro inferno - e, que foi o seu primeiro amor. Ainda movido pelo sentimento de amor e raiva, ele tenta não deixar que isso estrague o seu retorno. Contudo, todo o ódio que Bruno sentia por Leandro é deixado de lado quando ele o reencontra no encontro de moradores para decidir como cada um vai contribuir para a noite de natal da cidade. Bruno pensava que Leandro seria ainda como na época da escola e o trataria de maneira rude, mas ele acaba se equivocado e ao invés disso, encontra um rapaz totalmente amável e arrependido pelo que fez. Mas, o que Bruno não esperava era que Leandro lhe faria uma proposta, deixando-o completamente desarmado. O que Bruno vai lhe responder Antes da Meia-Noite?