Wednesday se embarca en una desesperada búsqueda a través del gran bosque de Canadá para encontrar a Enid, la loba rubia que una vez arriesgó su vida por ella. Sin comer ni dormir, su obsesión la consume hasta que el agotamiento la obliga a regresar a la mansión Addams. Pero cuando descubre nuevas pistas y un misterioso mechón de pelaje, Wednesday vuelve al bosque, decidida a no rendirse. Allí, entre visiones, lágrimas negras y un aullido que rompe el silencio, algo -o alguien- la espera.

Merlina Addams queda completamente flechada al ver el cambio de su rommie Enid Sinclair. Ver como Sinclair tuvo un cambio drástico y algo que llamaba su atencion era los pequeños detalles de color negro que Addams amaba solo que costaba admitirlo Después de tener la convulsión y la visión de que Enid falleció se empezó a tomar distancia. Addams arma un plan para salvar a Enid. Pero igual arma un plan para que Sinclair termine con Bruno, un nuevo "novio" cosa que Addams detesta ya que el amor oscuro que sentia por ella empezó a tener color... Addams solo quiere que Sinclair este con ella y salvaría aunque su vida sea arrebatada en ese acción... (Haria todo por Sinclair)

Enid Sinclair siempre ha sido curiosa, pero esta vez su curiosidad tiene nombre y apellido: Merlina Addams. Hay algo en su perfección impecable, en esa calma fría y controlada, que despierta en Enid el deseo de doblegarla... de ver hasta dónde llega antes de quebrarse. No descansará hasta arrancarle una grieta a esa máscara de serenidad, aunque en el proceso descubra que quien realmente está cayendo... es ella.