Quando Dean é aceito no curso dos seus sonhos, muda-se para a mansão em que sua mãe trabalha para economizar com o aluguel. Lá, ele conhece Castiel Krushnic, um alfa mais velho enigmático que prefere viver distante da sociedade urbana. Apesar de sentir uma grande rejeição ao cheiro de alfas, o ômega gosta do aroma que Castiel possui, e começa a ter sensações que nunca experimentou antes. No entanto, para o seu próprio bem, reprime o seu desejo e tenta seguir em frente. Entretanto, ao descobrir um fato assustador em relação a Castiel, Dean tem sua vida virada de cabeça para baixo. E após perder uma pessoa que ama, adentra no submundo da Máfia em busca de vingança. Conforme o tempo passa, Dean se vê cada vez mais atraído por Castiel, e sem perceber, acaba se apaixonando por um homem obscuro e poderoso que traz à tona o seu lado mais animal.