Принцу Кинну нужно заключить династический брак с представителями севера. Северный король отправляет трех претендентов для борьбы за сердце его высочества, среди которых оказывается лорд Порш, старый друг Кинна из детства. Несколько лет назад Порш бросил Кинна и последний затаил сильную обиду на бывшего товарища. Но что же будет сейчас, когда принц начнет чувствовать запретные чувства по отношению к своему врагу?