Reescrevendo os eventos do episódio ( 5x14 ), está história mergulha num desejo que mata - e não apenas os estranhos corpos encontrados pelo caminho. Dean sente a fome crescer onde nunca deveria. Castiel também. Mas quando a necessidade tem nome, olhos azuis e silêncio conhecido, não há carne ou sangue que sacie. A cidade está à beira do colapso. E eles também...

A história começa quando Stiles recebe uma mensagem de um remetente desconhecido, que o surpreende ao afirmar amá-lo mais do que tudo. Inicialmente, Stiles encara essa situação com uma mistura de desconfiança e até mesmo com uma dose de sarcasmo diante dessa situação inesperada.