A los diez años, la princesa Clarissa conoce a un dragón herido en el corazón del bosque. Su encuentro fortuito da inicio a una amistad inquebrantable con Damián, el dragón, que los guiará a través de la vida. Juntos, crecerán y descubrirán la fuerza de su vínculo, que será puesto a prueba cuando una malvada bruja, consumida por la venganza, amenace con destruir su imperio.