En un mundo donde los cambiaformas conviven con los humanos, Joss es un temido cambiaformas de oso: fuerte, malhumorado y con cero paciencia. Por azares del destino, termina trabajando con Gawin, un cambiaformas de pingüino... torpe, alegre, y con un extraño talento para meterse en problemas. Joss solo quiere tranquilidad, pero Gawin no deja de aparecer en su vida con sus ocurrencias absurdas. Entre resbalones, helados derretidos, baños de agua fría y picnics improvisados, el oso gruñón y el pingüino caótico terminarán descubriendo que, a veces, los polos opuestos son tal para cual

Gawin Caskey tiene 20 años y acaba de transferirse a la Universidad Nacional de Bangkok buscando un nuevo comienzo. El primer día, después de tropezar con un poste de luz y casi destruir propiedad universitaria, conoce a Joss Wayar: el estudiante más guapo, inteligente e inalcanzable del campus. Joss es todo lo que Gawin no esperaba encontrar: alto, serio, con una reputación de ser frío y distante. Rechaza a cualquiera que intente acercarse y mantiene una fachada de príncipe de hielo que intimida a todos. Pero Gawin, con su torpeza adorable y su incapacidad para mantener conversaciones coherentes cerca de chicos guapos, se enamora a primera vista.

Gawin no encaja en el molde típico de lo que la sociedad espera de un omega: usa lentes gruesos, tiene pecas, un cuerpo promedio, y un aroma que considera poco memorable. Durante dos años, ha estado secretamente enamorado de su jefe, Great Sapol, un alfa exitoso y apuesto que nunca lo mira más de lo necesario. Todo cambia cuando Joss Wayar, un atractivo gerente senior de finanzas, se acerca a Gawin ofreciéndole ayuda para conquistar a Great. Lo que Gawin no sabe es que Joss ha estado observándolo durante meses, enamorándose de cada detalle que Gawin considera una imperfección.

Gawin, un omega marcado por sus inseguridades, ha encontrado en Joss -un alfa temido por todos, sanguinario y dominante- el único lugar donde se siente protegido y amado. Pero los rumores en el pueblo lo envenenan: hablan de un posible matrimonio de Joss con otra omega "más conveniente" para el poder y el linaje. Convencido de que nunca será suficiente y temiendo que su secreto lo haga una carga, Gawin huye en silencio. Para Joss, la desaparición de su omega es una traición y una herida insoportable. El pueblo entero tiembla cuando descubre hasta dónde puede llegar un alfa descontrolado en su búsqueda. Sanguinario con el mundo, pero desesperado por encontrar a su Gawin, se lanza en una cacería sin descanso, dejando claro que nadie le arrebatará lo único que le pertenece.

Gawin tenía solo 18 años cuando el mundo se le vino abajo: cáncer. Hospitales, tratamientos, dolores, esperanzas rotas... ese se volvió su día a día. En medio del caos le asignan a un nuevo médico, Joss Wayar, un oncólogo joven de 26 años, brillante, con una sonrisa que parecía desafiar la oscuridad de la enfermedad. Lo suyo comienza estrictamente profesional. Pero cuatro años de batallas compartidas, de madrugadas hablando en silencio, de recaídas que solo Joss sabía cómo consolar, y de pequeños logros que celebraban como si fueran suyos... fueron rompiendo la distancia. Gawin encontró en Joss un refugio. Joss encontró en Gawin el motivo que le devolvió la fe en su propia profesión.

Joss era el tipo de chico del que todos mantenían distancia. Moto negra, chaqueta de cuero vieja, tatuajes que subían desde los nudillos hasta perderse bajo la ropa, mirada como de tormenta y una expresión permanente de no me hables o te rompo la cara. Nunca sonreía. Nunca hablaba mucho. Y nunca, jamás, se le veía cerca de algo dulce. Solo café negro sin azúcar y pan duro, como si la dulzura fuera debilidad. Por eso fue raro que un día se detuviera frente al chico nuevo en la cafetería. Gawin estaba sentado solo, como siempre, con una bandeja repleta de pasteles. Era bajito, lleno de una ternura involuntaria, y con la boca aún manchada de azúcar glas. Algunos chicos a su lado se reían de él. -¿Cuánto comes? -se burlaban-. Por eso estás así. -Pareces un niño. -¿No te da vergüenza? Pero Gawin solo seguía comiendo, tranquilo, sin mirar a nadie. Era como si su pequeño mundo fuera él y su pastel. Eso fue lo que llamó la atención de Joss. No la burla. No el ruido. Sino la tranquilidad. La manera en la que Gawin no dejaba de ser él mismo.

Gawin, un omega de 24 años, ha aceptado que su vida será siempre igual: trabajo, casa, cama y repetir. Sin pareja, sin emociones fuertes, vive en piloto automático... hasta que un día despierta en una cama que no es la suya, con un brazo desconocido rodeándolo y una evidente pancita de embarazo. El hombre a su lado, Joss, asegura ser su esposo, y tres niños irrumpen en la habitación llamándolo "papi". Gawin está convencido de que esto es un sueño... hasta que cada detalle -los olores, la calidez de la cama, los recuerdos que no tiene- se sienten demasiado reales. ¿Ha saltado a otra versión de su vida, donde encontró el amor y la familia que siempre creyó imposible?

Durante una guardia nocturna, el Dr. Gawin Caskey atiende a Kai, un niño de seis años con fiebre, acompañado por su padre Joss. La química entre los dos hombres es inmediata, mientras que Kai conecta instantáneamente con el gentil pediatra. Una consulta médica rutinaria se transforma en algo profundamente significativo cuando Kai, con la devastadora honestidad de los niños, hace la pregunta que lo cambia todo: "Papá, ¿puede ser él?" refiriéndose a Gawin como un posible padre para él.