Mauricio es un soldado paraguayo que intenta defender su patria en la Guerra del Chaco. Tras un intenso enfrentamiento, intenta alejarse de las tropas enemigas ocultándose dentro de un árbol de samu'u, sin saber que terminaría en un extraño lugar. Ahí, conoce a Porasy, la reina de las hadas, quien se enamora de él a primera vista y está dispuesta a salir de su reino para conocer el mundo de los humanos. Pero Mauricio tiene dudas: el encantador reino de las hadas es colorido y mágico; el Chaco, una zona árida y gris, donde las balas y la falta de agua son una constante en el día a día.