Mateo es un mago en las sombras, huyendo de un pasado trágico y de un enemigo implacable que busca venganza. Sin magia y cargando el peso de su culpa, encuentra refugio en un pequeño circo itinerante, donde la ilusión es el único arte permitido. ​Allí conocerá a Salomé, una trapecista cautivadora cuya vida ha estado siempre bajo la estricta lona del circo y la mirada desconfiada de su padre. Este, marcado por un doloroso abandono, ve en Mateo una amenaza