Existe un rumor, una sustancia. Cuando el director; Shadow Milk se entera, manda a su hijo y aprendiz a investigar. Black Sapphire, quién al hacer su investigación, recuerda que en dos semanas serán las vacaciones de verano, y graduación de algunos alumnos, por lo que la posible persona detrás de esto puede graduarse e irse con la fórmula. Mientras investiga, alguien se le suma a la búsqueda, Silverbell; Un chico que no parece ser tan puro como se ve. (Esta historia está en constante cambio para una mejor adaptación y trama de la historia.)