Um ano após o confronto final com os Volturi, a vida dos Cullen parece finalmente estável. Renesmee cresce entre amor e descobertas, Jacob permanece como sua guardião e as matilhas de La Push seguem em paz. Mas esse equilíbrio não dura. Nas sombras da Itália, os Volturi não aceitam completamente a existência da híbrida. Em silêncio, eles treinam e controlam uma clã de vampiros ferozes e leais, enviados para testar, vigiar e pressionar os Cullen. Ataques sutis, perseguições, rastros de destruição: uma nova ameaça se aproxima. Jacob sabe que sua matilha é pequena demais para enfrentar o que está vindo. A única solução está na parte da família que ele sempre evitou quando o assunto era vampiros: os Blackwind, descendentes diretos do irmão esquecido de Ephraim Black, vivendo no coração das florestas do Oregon. Rowan, Akila e Ethari cresceram entre lendas, perdas e desconfiança profunda em relação aos vampiros - então aceitar ajudar os Cullen é um passo enorme, quase impossível. Ainda assim, por respeito a Jacob e pela ameaça crescente, eles decidem viajar a Forks. Mal sabem que aquele caminho mudará tudo. Quando Akila Blackwind encontra Seth Clearwater, o imprint acontece de forma avassaladora - unindo as duas matilhas no instante em que o destino exige, mas também colocando em risco as convicções, o orgulho e talvez mudando a decisão dos Blackwind. Agora, Cullen, La Push e Blackwind precisam enfrentar uma nova guerra. Não há mais espaço para segredos, dúvidas ou velhas divisões. É o despertar de um novo legado. É o chamado da lua.