Yu, marcado por una infancia de dolor y sangre, llega a Nunca Más siguiendo las huellas de su madre. Acompañado por su gato, pronto despierta miedo y rumores entre los estudiantes. En el ático que comparte con Enid y Merlina, descubre que no todos le temen... porque Merlina Addams ve en él algo que los demás no comprenden: una oscuridad que refleja la suya.

Después del receso, en el comienzo de clases, Merlina había tomado la decisión de "cambiar", ella le llamaba auto crecimiento, lo curioso es que ese cambio no lo vería nadie que no sea Enid, pues después de la cinta y los celos con Agnes la hicieron reflexionar sobre si quería perder a su primera amiga, con el nuevo misterio por resolver, esto podría favorecer o complicar su relación.