Após 500 anos de banimento da Academia Sombria do Oeste e da Ordem do Dragão, os Waterhouse finalmente podem retornar aos ciclos sociais e místicos que pertenciam. Cassandra Waterhouse é a primeira da linhagem a retornar. Uma bruxa autodidata, que aprendeu a dominar sua magia através de livros proibidos, ela agora carrega o peso de honrar sua família e provar que são dignos de retornar. Uma tarefa quase impossível, especialmente porque o Conselho Mágico designou Aiden Vlad Dracul II, príncipe dos vampiros, herdeiro direto do Conde Drácula e o mais exímio guerreiro da Ordem, para vigiá-la de perto. Cassandra precisará provar seu valor enquanto enfrenta a ira de Aiden, que considera degradante ser obrigado a vigiar uma bruxa inexperiente, ao mesmo tempo, em que uma conspiração cresce silenciosa, ameaçando o frágil equilíbrio deste mundo sombrio.