Leandro é o líder de um culto que visa transformar a sociedade atual, porém, quando decide experimentar ir a um baile de favela, seus caminhos se cruzam com o de Azrael Moretti, um jovem que chama sua atenção. Eventualmente, o convida para participar de seu culto, entretanto, o líder tem sua vida girada em cento e oitenta graus ao descobrir que o garoto, na realidade, é o dono de um morro. Será que o amor de ambos será capaz de enfrentar a barreira social que separa os dois drasticamente, principalmente após Leandro descobrir a verdade que Azrael tanto escondeu por medo da reação do mais velho?