İnsanların yaşadığı bir kasabada, peri ırkı hariç tüm insan dışı varlıklar tehlikeli ilan edilmiştir. Kasabanın kralı, vahşi sınırdaki yaratıkların yok edilmesini emreder. Hwang Hyunjin, bu görev için seçilmiş elit bir savaşçıdır. Ancak ormanda karşılaştığı kişi, elflerin karanlık ve gururlu kralı Lee Felix olur. Felix, aşka küsmüş, soğuk ve savaşçı bir liderdir. Hyunjin ise içten içe onunla bağ kurar ama duygularını gizler. İlk başta düşman gibi görünseler de aralarında bir güven bağı ve dostluk doğar. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıkar: Elfler, insanlara değil; ormanı tehdit eden daha vahşi ve korkunç varlıklara karşı savaşmaktadır. Felix ve Hyunjin, giderek artan bir tehdit karşısında güçlerini birleştirirken, aralarındaki bağ yavaş yavaş aşka dönüşür. (Uke Lix) (Yasak aşk) (Irklar arası ayrımcılık) (Savaş ve güven) (Soğuk kalpli ama derin aşık karakterler) (Yavaş gelişen ilişki (önce dostluk)

minho: senin gibi birisini severdim hatta cok guzel severdim tum kalbimle severdim senin gibi birisini cunku sen sandiginin aksine cok guzelsin fazla guzelsin yani cevabim evet senin gibi birisine asik olurdum