Nevermore tatilinde ilk sapığına sahip olan Wednesday bu konu ile oldukça ilgilenmeye başlar. Tatilin ardından yeni bir okul yılında onu bekleyen karanlık şeyler onu neredeyse gülümsetecekti.

Nevermore ormanlarında gizemli bir canavar kol gezerken, asıl tehlike Wednesday ve Enid'in yurt odasında filizlenmektedir. Enid Sinclair, bedenini ele geçiren ve bir türlü tamamlanamayan dönüşüm sancılarıyla fiziksel bir yıkıma sürüklenirken; duygulardan arınmış Wednesday Addams, bu ızdırabı dindirmeyi tıbbi bir meydan okuma olarak görür. İnsan anatomisine olan hakimiyetini kullanarak cüretkar bir adım atar: Enid'i tatmin ederek içindeki kurdu uyandırmak. Ancak başlangıçta sadece bir 'deneyim' olarak görülen bu yardım, Wednesday'in buzdan duvarlarını eriten ve onu en büyük korkusuyla yüzleşmeye zorlayan tehlikeli bir oyuna dönüşür: Hissetmek. Bir yanda çözülmesi gereken aile sırları ve geçmişten gelen ihanetler, diğer yanda Enid'e karşı büyüyen ve bastırılamayan bir açlık... Sadece Enid'in kurdu değil, Wednesday'in de kalbi uyanırken; ikili, tutkunun ve Nevermore'un karanlık sırlarının iç içe geçtiği geri dönüşü olmayan bir yola girerler.