Maéla föds som drake i en mänsklig kropp och växer upp som en av människorna. Hennes rätte far, en drakhanne vid namn Vrothgar, får till slut tillbaka sin dotter och deras relation blir med tiden obrytbar. Draken bryr sig inte om någonting annat än sin dotter och kommer göra vad som helst för att hålla henne i säkerhet. Det blir därför svårt att släppa iväg Maéla att utforska den mänskliga världen som hon också föddes till att ta del av. Hennes längtan efter en annan människas beröring och värme kan komma att kosta henne livet.

Sky, före detta prinsen av det fjortonde rikets konung och drottning tills han dödade dem alla. När åren passerar hör han talas om Solfågeln Phoenix, men inget vart som väntat. Den fyrhundra åriga freden verkar nämligen ha tagit sitt slut när Sky och Phoenix upptäckts av deras görande. Vad händer när hela världen står emot två personer, den brinnande solfågeln och den mäktiga svärdsfäktaren?