luego de que las bestias formarán una alianza con Dark Enchantress para trabajar juntos ¿que pasará con los héroes? que aún buscan la forma de derrotar a Dark Enchantress Finalmente se reúnen una vez más luego de los sucesos con sus mitades. El plan de Dark Enchantress se ve arruinado haci que escapa dejando a las bestias a su suerte las cuales son acogidas por sus mitades Shadow Milk era el único que estaba completamente en contra de que héroes y bestias coexistieran. Mientras que Pure Vanilla buscaba una forma de hacer que Shadow Milk cambiará empieza a desarrollar sentimientos por este ¿Podría ser correspondido? Hay muchos problemas que resolver no solo con el regreso de Dark Enchantress si no también con misteriosas galletas que parecen estar involucradas con nuestros protagonistas

Existe un rumor, una sustancia. Cuando el director; Shadow Milk se entera, manda a su hijo y aprendiz a investigar. Black Sapphire, quién al hacer su investigación, recuerda que en dos semanas serán las vacaciones de verano, y graduación de algunos alumnos, por lo que la posible persona detrás de esto puede graduarse e irse con la fórmula. Mientras investiga, alguien se le suma a la búsqueda, Silverbell; Un chico que no parece ser tan puro como se ve. (Esta historia está en constante cambio para una mejor adaptación y trama de la historia.)