Anteriormente, havia a presença de um fantasma e um jovem. Atualmente, presenciamos a relação entre um professor e seu aluno. No passado, existia um sentimento amoroso que parecia inalcançável. Agora, deparamo-nos com um amor que é considerado proibido. Em diferentes períodos de tempo, duas almas que carregam consigo uma longa história de tristeza e solidão anseiam desesperadamente por se reencontrar, mesmo diante de circunstâncias extremamente adversas e perigosas. "E quando abri as portas, avistei-o. Seu terno impecável, o rosto compenetrado nas teclas do piano, a melodia ecoando e sua súbita parada me causou um estampido. Foi ali que eu percebi, seu olhar encarando diretamente o meu, que o conhecia de algum lugar. Não dos quadros pendurados no cômodo secreto, mas de outras vidas. Inexplicavelmente."

Frank é um investigador pouco amistoso que é designado a um caso cujo o principal foco é o Green Palace, um edifício em uma localização estratégica e estranhamente aos arredores dos diversos pontos onde uma onda de assassinatos que foram primordialmente tratados como suicídios ocorreram. Mas diante de tantos suspeitos, ele acaba se submetendo ao assassino em potencial Gerard Way, o pintor com inclinações sinistramente mórbidas e caráter duvidoso e passa a duvidar de sua própria capacidade e aos poucos destruir o muro que havia construído por conta de seu passado problemático. Explorando a linha tênue entre Way ser realmente um assassino e a atração que parecia os arrastar para um final trágico, Frank percorre caminhos obscuros quando aceita a inusitada proposta de Gerard de o submeter a estranhas lições, para que pudesse se livrar do peso de seu passado de uma vez por todas; algo que mudaria drasticamente o rumo de sua vida. "Um Delegado certa vez comentou por alto, que por eu ser particularmente bonito, as chances de um disfarce para apurar uma investigação, seriam noventa e nove por cento. Embora eu não concorde com ele, tenho que admitir que todos os meus casos foram bem sucedidos. Mas houve um, em que dediquei mais que toda a minha energia, e que ainda me traz incógnitas. Na mídia, ele ficou conhecido como o crime das onze e meia. Um dos casos mais difíceis que tive que solucionar, pelo qual conheci Gerard Way, uma das criaturas mais enigmáticas, misteriosas e suspeitas que já se passou em minha ínfima vida."

Após um divórcio conturbado, Gerard entra em uma nova fase de sua vida. Porém, não imaginava que seu mais temido fantasma do passado voltaria a lhe assombrar. Frank Iero retorna, e com ele os antigos mal entendidos também.

Quatro jovens são iniciados em uma misteriosa Ordem cujo o título genérico não revela muita coisa. Portando habilidades especiais cada, eles terão que passar por diversas missões e enfrentar criaturas que até então pertenciam apenas a ambientes fantásticos de ficção. Frank Iero, vê-se dentro da Organização questionando os métodos usados, observando atitudes estranhas dos líderes e se envolvendo com um deles, Gerard Way - que de líder não tinha absolutamente nada, sem estar ciente de que as engrenagens para o apocalipse começavam a girar ao seu redor e que seriam eles os responsáveis de impedir a catástrofe. Conflitos entre dois irmãos; Lúcifer trancado no porão; criaturas caindo do céu; comportamento estranho dos pombos e até mesmo o pobre Iero tendo de escovar os pelos de um dos cavalos do apocalipse. Isso é Saintiero.