Durante o frio inverno de Seul, na época mágica do Natal, Jaehyun, um jovem estudante de música e arte, se vê atraído por Sanghyeok, um talentoso músico surdo que expressa suas emoções através de composições visuais e performances vibrantes. Ao se encontrarem em um festival de luzes natalinas, Jaehyun é cativado pela forma como Sanghyeok percebe o mundo ao seu redor.