***historyczne urban/dark fantasy*** Część pierwsza (w trakcie poprawek): Rok 1707, Florencja. Magiczne moce nastoletniego Luki ujawniły się w pełni w najgorszym z możliwych momentów - podczas balu w Pałacu Pittich. Niedojrzały chłopak balansuje na cienkiej linii pomiędzy dobrem a złem, na pograniczu światła i cienia. Nawet pobyt u franciszkanów nie poprawia jego postawy. Przez swoje czyny Luca zmuszony jest opuścić Florencję wraz z ojcem. Chłodny i zdystansowany Luca oraz ciepły i życzliwy Giuseppe nie mogą bardziej się od siebie różnić, ale jednak się uzupełniają. Walka z własnym dziedzictwem usłana jest wyzwaniami dla syna oraz zmartwieniami i troską ojca, który próbuje go uratować. Kiedy wydaje się, że nie ma już dla niego nadziei, wtedy ich role się odwracają. Część druga: Rok 1713, Drezno. Luca i Giuseppe na piewszy rzut oka wiodą typowe dworskie życie jako doradcy Augusta Mocnego. Na dworze króla nie jest jednak tak spokojnie, jak mogłoby się wydawać. Wciąż echem odbija się tu zaginięcie Konstantego Bielicza - jednego z członków rady królewskiej. Na karnawał do Drezna przyjeżdzają Zofia i Antoni. Rodzeństwo próbuje rozwiązać zagadkę zaginięcia ojca. Zdystansowana postawa Luki nie ułatwia im tego zadania. Szybko przekonują się, że zostali wciągnięci w intrygi i kłamstwa. Nie zniechęca ich to do szukania prawdy nawet kosztem utracenia dobrego imienia.