Algo diferente está pasando en Derry, y Bill no lo sabe por lo que es un Omega debil, ya que Henry siendo alfa ha desarrollado cierto límite entre el rival mismo y la conexión entre ellos dos. Entre las sombras de las alcantarillas, pennywise otro alfa que le ha pegado el ojo a Bill desde que nació, se entromete en la relación poco sensacional de Bill y Henry. Les hará el camino difícil, y tratara de tener a Bill como su Omega para reproducirce en el. Aún si Henry se interpondrá para también reclamarlo como suyo.

Derry un pequeño pueblo donde niños y adolescentes desaparecen y nadie sabe porque. Pero cambia cuando el pequeño Georgie, hermano de Bill desaparece y un grupo de adolescentes tendrá que buscar las respuestas... Y al hacerlo se topa con un tétrico payaso. ¿Será que Bill encontrará las respuestas que busca?.