À Storybrooke, une ville figée dans une normalité trop parfaite, une étrangère devient la pièce qui menace de faire craquer tout l'édifice. Entre manipulations, secrets de famille et loyautés impossibles, Emma, Henry, Paige et Daniela se retrouvent pris dans une partie d'échecs où chacun prétend protéger les siens... quitte à mentir, trahir, ou se perdre. Quand la vérité commence à remonter, ce n'est pas seulement des souvenirs qui risquent de revenir, mais quelque chose de bien plus dangereux.