La estabilidad de la academia PACOIMA se desmorona cuando el poder absoluto de Nico se ve amenazado por dos fuerzas: el amor y la traición interna. Mientras Nico experimenta un giro radical en su vida al volverse hetero y enamorarse de la misteriosa Olivia, un vacío de poder se abre en las sombras. Este vacío es aprovechado por un "Mega-Grupo" de siete integrantes que mezclan placer, odio y ambición para intentar derrocar al Rey. La temporada culmina en una noche de violencia, resurrecciones milagrosas y la llegada de figuras casi divinas que ponen a prueba la voluntad de todos los pecadores.