À l'école, Shana et Isaac étudient la magie et les dragons. Ils ont pris ces options pour devenir des dresseurs et intégrer l'armée des chasseurs. Seulement, quand Isaac découvre un sombre secret au sein de son école, Shana doute que le suivre dans ses enquêtes la mène là où elle souhaite se rendre.

Daphné aime Alexandre . Depuis toujours. Mais lui, il n'a jamais vu leur relation d'une autre manière qu'une forte amitié. Alors depuis des années, Daphné fait comme si elle ne ressentait rien par respect pour Alexandre. Seulement cet été là, quand Daphné rejoint la maison de vacance que la famille d'Alexandre et la sienne partagent chaque été, beaucoup de choses ont changées. Et, peut-être même qu'Alexandre a changé d'avis depuis.