Perjalanan pemuda bernama Xing Quishuai menjelajahi dunia silat, mencari saudara yang terpisah. Selama perjalanan dia menemui berbagai rintangan dan lawan, dan bahkan fakta-fakta menarik yang dia temukan. Sampai dimana dia bertemu seseorang yang selalu muncul setelah pertarungan berakhir, yang membuat Xing Quishuai curiga pelaku dibalik sumber masalah yang terjadi adalah orang itu. Sedangkan pemuda lain bernama Zhong heng, pemuda misterius yang bisa muncul dimana saja dan menghilang kapan saja. Zhong heng memiliki ilmu beladiri yang cukup tinggi dan dia berasal dari sekte bayangan yang terletak di kota barat. Bagaimana mereka saling mengenal dan bertemu, sampai pada akhirnya menemukan fakta yang tak biasa. Semua bermula dari Kerajaan Longwu pada saat dinasti Lin Jing Chen