O que seria uma noite de diversão, em um circo que visita a pequena cidade de Sendai, se transforma em um pesadelo de terror psicológico para Itadori Yuji. Enquanto Megumi se entretém com o espetáculo, Yuji começa a ver a figura assustadora de um palhaço de dentes pontudos, que o persegue pela plateia.