Keinginan Frasa Alinea untuk mengenal kehidupan kota luar sirna setelah menyadari dirinya tidak tahu mau ke mana, kebingungan dengan perkotaan Negara Askanda. Untungnya, ia ditolong oleh Kaesar Mahasharastra yang sukarela menjadi pemandu wisatanya. Namun, ini bukan kisah seorang gadis dari Pulau Kirai yang mengaku bukan manusia. Ini cerita mengenai hubungan tunangan Kaesar dengan Sherestia Ilyna Altair yang berubah karena ketertarikannya pada Asa dan tempat asal gadis tersebut. Tempat yang seharusnya tidak ada dan memang fana. Sebab, bagaimana bisa pulau yang menjadi latar tempat novel ciptaannya menjadi nyata, ditinggali oleh Asa, dan nasib tokoh utamanya sama persis dengan masa lalu tunangannya?

Kucing Putih tak sengaja mengunci pintu kamar mandi dan menyalakan pancuran air bervolume tinggi, menyebabkannya berakhir mati tenggelam karena terjebak dalam kedinginan. Namun, ia terlahir kembali di dunia sihir dalam tubuh gadis penyihir bernama Vanilla Twilight yang telah melakukan sihir pemanggilan kucing untuk persiapan ujian. Sayangnya, Kucing Putih merasuki tubuh gadis penyihir dan jiwa Vanilla Twilight berada di tubuh kucing. Ini tidak seharusnya terjadi, apalagi Kucing Putih tetap bertingkah seperti kucing tanpa bisa bicara! Jadi, Vanilla terpaksa harus mengajari Kucing Putih bagaimana caranya berbahasa dan bertingkah layaknya manusia, supaya keduanya dapat melakukan sihir pengembalian jiwa untuk mengakhiri pertukaran tubuh ini!