Kucing Putih tak sengaja mengunci pintu kamar mandi dan menyalakan pancuran air bervolume tinggi, menyebabkannya berakhir mati tenggelam karena terjebak dalam kedinginan. Namun, ia terlahir kembali di dunia sihir dalam tubuh gadis penyihir bernama Vanilla Twilight yang telah melakukan sihir pemanggilan kucing untuk persiapan ujian. Sayangnya, Kucing Putih merasuki tubuh gadis penyihir dan jiwa Vanilla Twilight berada di tubuh kucing. Ini tidak seharusnya terjadi, apalagi Kucing Putih tetap bertingkah seperti kucing tanpa bisa bicara! Jadi, Vanilla terpaksa harus mengajari Kucing Putih bagaimana caranya berbahasa dan bertingkah layaknya manusia, supaya keduanya dapat melakukan sihir pengembalian jiwa untuk mengakhiri pertukaran tubuh ini!